ما هو روبوت الاستثمار؟ وظائف روبوت الاستثمار

ما هو روبوت التداول؟

روبوت التداول هو برنامج يتيح للمستخدمين إجراء صفقات شراء وبيع آلية بناءً على استراتيجية استثمار محددة. تقوم هذه البرامج بتحليل الأسواق باستخدام الخوارزميات، وتوليد الإشارات وتنفيذ استراتيجيات التداول. وهي تُستخدم على نطاق واسع خاصة في أسواق العملات الرقمية وأسواق الأسهم.

وظائف روبوت الاستثمار

تحليل السوق:

تحليل مؤشرات التحليل الفني والأخبار وبيانات السوق.

يولد تنبؤات وإشارات باستخدام خوارزميات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

التداول الآلي:

يعطي أوامر بيع وشراء تلقائية بناءً على استراتيجيات محددة.

تنفيذ أنواع مختلفة من الأوامر مثل أوامر الحد والسوق وإيقاف الحد.

إدارة المحفظة:

تعمل على تنويع المحفظة وموازنتها وفقاً لملف مخاطر المستخدمين.

إعادة موازنة الأصول بشكل دوري.

إدارة المخاطر:

تقلل من المخاطر باستخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

تأخذ في الاعتبار معايير مثل الحد الأقصى للخسارة والتقلبات.

كيفية تحديد العملات المشفرة والأسهم المربحة؟

التحليل الفني:

المؤشرات: ينشئ إشارات بيع وشراء من خلال مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية RSI، ومؤشر الماكد MACD، والمتوسطات المتحركة.

مستويات الدعم والمقاومة: يحدد المستويات الحرجة للسعر.

تحليل حجم التداول: يحلل التغيرات في حجم التداول واتجاهات الحجم.

التحليل الأساسي:

تحليل الشركة/العملة المشفرة: تحليل عوامل مثل الوضع المالي والفريق والرؤية والميزة التنافسية للشركة أو مشروع العملة المشفرة.

المؤشرات الاقتصادية: يراقب عوامل الاقتصاد الكلي مثل أسعار الفائدة والتضخم والنمو.

نماذج التعلم الآلي:

خوارزميات التعلم: تضع تنبؤات من خلال تعلم تحركات الأسعار وأنماطها.

تحليل المعنويات: تحليل معنويات السوق من وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات الأخبار.

تحليل المشاعر والخوارزميات القائمة على الأخبار:

يحاول التنبؤ بسلوك المستثمرين من خلال تحليل الأخبار والتعليقات والمشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ما هي المعايير التي يأخذها روبوت الاستثمار في الاعتبار عند إنشاء الصناديق؟

التوزيع وفقًا لملف المخاطر:

يخصص الأصول وفقًا لمستويات المخاطر المنخفضة والمتوسطة والعالية.

على سبيل المثال، يمكن تخصيص 20% للأصول عالية المخاطر و50% للأصول منخفضة المخاطر.

السيولة والتقلبات:

يتم إعطاء الأولوية للأصول ذات السيولة العالية للتداول السريع.

يتم تعديل التقلبات وفقًا لرغبة المستثمر في المخاطرة.

أداء العائد الدوري:

يتم تحليل الأداء في آخر شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر و1-2-5 سنوات.

يتم تفضيل الأصول ذات الأداء الجيد.

التخصيص القطاعي والمواضيعي:

يتم تشكيل المحفظة وفقًا لقطاعات أو موضوعات محددة (مثل التكنولوجيا والصحة والطاقة المتجددة).

تنويع المحفظة الاستثمارية:

الاستثمار في فئات أصول مختلفة لتقليل المخاطر (العملات الرقمية والأسهم والسندات وغيرها).

تعمل روبوتات التداول على أتمتة استراتيجيات الشراء والبيع في أسواق العملات الرقمية والأسهم، مما يساعد المستثمرين على اغتنام فرص السوق وإدارة المخاطر. عند إنشاء محفظة استثمارية، فإنها تأخذ في الحسبان معايير مثل ملف المخاطر والسيولة والأداء والتنويع. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن روبوتات التداول تنطوي أيضًا على مخاطر، ومن المهم تحسين الاستراتيجيات باستمرار.